Petrobras et Tereos forment un partenariat dans l'industrie de la canne à sucre et des biocarburants

Selon les modalités de l’accord, Petrobras, via sa filiale détenue à 100%, Petrobras Biocombustivel, investira par étapes 1,6 milliard R$ (686 millions d’euros)1, sur la base d'une valorisation de Guarani de 5,83 R$ par action dans le but de devenir actionnaire jusqu’à 45,7 % de Guarani, le quatrième transformateur de canne à sucre au Brésil..

Petrobras Biocombustivel apportera ses compétences en matière de distribution, de commercialisation d’éthanol et d’énergie, ainsi que son expertise R&D à Guarani, tandis que Tereos Internacional apportera à la société son expérience dans le secteur de l’agro-industrie, la transformation de la canne à sucre et la commercialisation de l’éthanol et du sucre. Cette alliance réunit les objectifs communs des deux sociétés en investissant dans les secteurs en croissance du sucre et de l’énergie.

Cette alliance permettra à Guarani d’être positionnée stratégiquement pour jouer un rôle clé dans le développement et le mouvement de consolidation du secteur de la transformation de la canne à sucre. Les investissements prévus seront tournés vers le développement de la nouvelle génération de biocarburants ainsi que dans la cogénération d’énergie (production simultanée d’électricité et d’énergie thermale à partir d’une même source).

Jose Sergio Gabrielli de Azevedo, Président Directeur Général de Petrobras, a déclaré : « En ligne avec notre plan de développement, cet événement majeur pour le secteur des biocarburants va permettre à Petrobras de consolider durablement sa position dans le secteur des biocarburants et à Petrobras Biocombustivel d’atteindre ses objectifs de production d’éthanol. »

Miguel Rossetto, Président Directeur Général de Petrobras Combustivel, a déclaré : « Nous avons décidé d’investir de façon significative dans Guarani en raison de la qualité de ses opérations et de son équipe dirigeante et de sa longue expérience dans l’industrie de la canne à sucre. Par ailleurs, le positionnement et la stratégie de Guarani répondent parfaitement aux exigences de Petrobras : la localisation de Guarani dans l’Etat de Sao Paulo, le plus gros marché pour la production et la consommation d’éthanol au Brésil, qui favorisera la mise en oeuvre de synergies logistiques avec Petrobras ; la possibilité de participer de façon conjointe aux décisions stratégiques ; et la stratégie de

croissance de la société dans la production d’éthanol. »

Alexis Duval, Directeur international de Tereos, a souligné : « Nous nous sentons privilégiés d’avoir été choisis comme partenaire stratégique par Petrobras, un des groupes pétroliers les plus respectés au monde. Ce partenariat met en valeur les positions solides que nous avons constituées au Brésil par le biais de Guarani. Cette transaction renforce de manière significative le pôle de transformation de la canne à sucre de Tereos Internacional et ses liens avec le Brésil, un mois après l’annonce de la création de la société. Cette alliance constitue une base exceptionnelle de développement pour devenir un acteur industriel de premier plan ».

Jacyr Costa Filho, Directeur Général d’Açucar Guarani, a ajouté : « Cet accord conjoint avec Petrobras ouvre une nouvelle ère de développement pour Guarani. En alliant ses forces à celles de Petrobras, un des principaux acteurs mondiaux dans le secteur de l'énergie, Guarani disposera des moyens et du savoir-faire nécessaires pour devenir un acteur global du marché du bioéthanol en forte croissance».

L’Accord d’investissement établit que Petrobras Biocombustivel deviendra actionnaire de Guarani en trois étapes :

a) Un investissement initial de Petrobras Biocombustivel de 682 millions R$ (292 millions d’euros) par le biais d’une augmentation de capital de Cruz Alta Participações S.A., une société contrôlée par Guarani;

b) Comme indiqué dans le « Fato Relevante » publié le 28 mars 2010, le groupe Tereos entend réunir ses actifs canniers du pôle Océan Indien, ses actifs céréaliers européens ainsi que Guarani, au sein de Tereos Internacional, une société basée au Brésil. Dans le cadre de cette opération, les actions Guarani seront échangées contre des actions Tereos Internacional et Guarani sera alors retirée de la cote. A l’issue de la fusion des actions de Cruz Alta Participações dans Guarani, la détention de Petrobras Biocombustivel sera convertie en une

participation de 26,3 % au capital de Guarani;

c) Dans un délai maximum de cinq ans, Petrobras Biocombustivel investira les 929 millions R$ (398 millions d’euros) restants via une augmentation de capital pour atteindre une participation de 45,7 % dans Guarani.

En outre, Tereos Internacional a la possibilité d’investir jusqu’à 600 millions R$ (257 millions d’euros) dans Guarani dans les 12 mois qui suivent l’investissement initial fait par Petrobras Biocombustivel dans cette société.

Petrobras Biocombustivel, en retour, disposera également de l’option de procéder à des investissements complémentaires qui lui permettront d’atteindre une participation, maximum, de 49% dans Guarani.

Ce partenariat, une fois mis en oeuvre, viendra renforcer le bilan de Guarani et lui apportera les ressources nécessaires pour jouer un rôle clé dans la consolidation de l’industrie de la transformation de la canne à sucre.

Gouvernance de l'entité

La gouvernance de Guarani reflètera un équilibre entre les intérêts des deux actionnaires, au sein du Conseil d’administration comme au sein de l’équipe dirigeante. A l’issue de la transaction, Guarani disposera d’un Conseil d’administration composé de six membres, dont trois seront désignés par Tereos Internacional et trois par Petrobras Biocombustivel. Le Président du Conseil d’administration sera nommé par Tereos Internacional. Le Directeur Général et le Directeur Financier de Guarani

seront nommés par Tereos Internacional, tandis que Petrobras Biocombustivel nommera le directeur industriel et le directeur du Développement et des Investissements. Jacyr Costa restera Directeur Général de la société après la mise en oeuvre de l’accord d’investissement.

A propos de Petrobras

Petrobras, groupe intégré d’énergie, est un leader brésilien et mondial dans l’exploration en eaux profondes et la production de pétrole et de gaz naturel. Le groupe opère dans 29 pays dans les activités pétrole, gaz naturel et énergie : exploration et production ; raffinage, commercialisation, transport et pétrochimie ; distribution ; gaz naturel, énergie et biocarburants. Le plan de développement pour 2009-2013 prévoit d’investir au total 174 milliards $ dans toutes ces activités.

Dans les biocarburants, Petrobras investira 2,8 milliards de dollars sur la période 2009-2013 pour accroître sa production d'éthanol et de biocarburants, principalement au Brésil, afin de répondre à l'augmentation de la demande intérieure et mondiale. Dans la lignée du plan de développement de Petrobras, cette transaction représente une étape significative. Elle permettra à Petrobras de consolider sa position dans le secteur des biocarburants, se positionnant comme une société

d’énergie engagé dans le développement durable et d’augmenter de façon significative sa production d’éthanol.

A propos de Guarani

Guarani est l'un des acteurs les plus importants dans l’industrie du sucre et de l'éthanol du Brésil. Son activité principale est la transformation de la canne à sucre pour produire de l'éthanol, de l'énergie et du sucre. Guarani est le quatrième transformateur de canne à sucre, l'un des principaux producteurs d'éthanol et le quatrième producteur de sucre au Brésil, avec une capacité de traitement estimé à 17,4 millions de tonnes pour la campagne 2010/11. Guarani compte sept sites de production, dont six sont situés au Brésil dans la région nord-ouest de São Paulo et un au Mozambique. Son modèle

économique est basé sur l'emplacement privilégié de ses sites de production, sur l'approvisionnement en matières premières principalement auprès de fournisseurs tiers, sur une concentration sur des produits à forte valeur ajoutée ainsi que sur la spécialisation de ses sites de productions pour répondre aux demandes du marché. Guarani est engagé dans la mise en oeuvre d’actions en profondeur dans les domaines sociaux et environnementaux.

www.acucarguarani.com

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